克里米亚汗国是成吉思汗长子术赤的后裔哈吉格莱于1443年脱离金帐汗国建立的独立汗国，定都克里米亚巴赫切萨拉伊。

疆域东以顿河下游为界，西至第聂伯河下游，向北延伸到叶列茨、坦波夫。

1478年，克里米亚汗国沦为奥斯曼帝国的藩属国。克里米亚汗国在奥斯曼帝国的支持下同沙俄进行了长期的战争。

17世纪，沙俄为了防御克里米亚汗国入侵，在南方修筑克里米亚长城进行防御。1783年，克里米亚汗国被沙俄吞并。

莫斯科大公国原为大帐汗国的附庸国，首都莫斯科。14世纪初，莫斯科大公国陆续合并四周王公领地，国势渐强。

1480年，伊凡三世击败大帐汗国独立。

1547年，莫斯科大公伊凡四世加冕为沙皇，莫斯科大公国改称沙皇俄国，成为一个专制主义中央集权制的统一国家。

其后沙俄陆续吞并喀山汗国、阿斯特拉罕汗国、西伯利亚汗国，完全继承了金帐汗国的势力范围。

1598年，继承伊凡四世王位有智力问题的儿子费多尔一世病死，由于他没有子女，且又没有其他王室成员，延续七百多年的留里克王朝灭亡。

俄国历史改朝换代相当特殊，仅次于日本历史，日本历史根本没有改朝换代，自诞生君主制，就只有菊花王朝一个朝代，而俄国历史只有两个朝代，先后是留里克王朝、罗曼诺夫王朝。

1613年，沙俄经历15年混乱后，通过全国缙绅会议，选举米哈伊尔·罗曼诺夫做沙皇。

米哈伊尔是伊凡四世的皇后的侄孙，史称米哈伊尔一世。其父亲菲拉列特大牧首，是伊凡四世的心腹大臣，也是罗曼诺夫家族的首领。

米哈伊尔作为罗曼诺夫王朝开国沙皇，只是一个16岁的少年，此前名不见经传。米哈伊尔其实不愿做这个沙皇，无奈迫当登上沙皇皇位。

米哈伊尔从小就经历着动荡的政局和残酷的战争，性格非常懦弱和胆小，完全没有治国能力，军政大权先是掌握在朝中贵族手中，其后完全掌握在他父母的手中，他实际上是父母的傀儡沙皇。

米哈伊尔登基时，沙俄能够有效实行统治的只有莫斯科周围的一些地区。北方的瑞典占领了以诺夫哥罗德为首的七座城市，波兰占领着斯摩棱斯克和第聂伯河流域的大片土地。克里米亚汗国不断进入沙俄腹地掠夺。

除了外敌的入侵，沙俄内患不断，多年动荡导致国库空虚，吏治松散，贪污腐败现象如家常便饭，全国遍地饥殍，就连首都的居民也是面有菜色。各地盗贼、匪帮多如过江之鲫。

此外以扎鲁茨基为首的乌克兰哥萨克人拥戴玛琳娜的儿子为沙皇，伺机要夺取沙皇宝座。

1614年，扎鲁茨基和玛琳娜被沙俄军队抓获。朝中贵族通过沙皇下令，将玛琳娜四岁的儿子吊死，扎鲁茨基被砍头，玛琳娜被投入监狱死于狱中。

玛琳娜是一个令人生畏的女巫。在她死后，有人诅咒罗曼诺夫家族，说沙皇下令杀死年幼的儿童必将得到报应。不想这个诅咒竟一语成谶，三百年后，少年的末代皇子阿列克谢和沙皇尼古拉二世一家遭到枪杀。

米哈伊尔登基后，开始平定沙俄内乱，对外通过谈判讨还被占领的国土。

1617年，沙俄同瑞典签订合约，瑞典将诺夫哥罗德、普斯科夫等五座城市归还给了沙俄。作为交换，沙俄被迫将环绕芬兰湾的亚姆、伊万城等五座城市割让给瑞典，沙俄不得已失去了在波罗的海的出海口。

沙俄同波兰不可能通过谈判解决问题。根本原因在于波兰国王西格蒙德三世不承认米哈伊尔是沙皇，认为他的儿子波兰王子弗拉迪斯拉夫才是沙皇。

1618年，西格蒙德三世派兵进攻莫斯科城，但被沙俄军队击退。在此后的战斗中，波兰军队受到重创，被迫放弃军事行动和沙俄谈判。